1. La cadena industrial de la industria de mazos de cables para automóviles.

El mazo de cables del automóvil es el cuerpo principal de la red de circuitos del automóvil. Después de engarzar el terminal de contacto (conector) perforado con cobre con el alambre y el cable, se agrega el aislante de plástico o la carcasa metálica y se agrupa el mazo de cables para formar un componente del circuito de conexión. , compuesto principalmente por cables, Terminales, conectores y fundas. Los productos de mazos de cables para automóviles son productos personalizados, y diferentes fabricantes de vehículos y diferentes modelos tienen diferentes esquemas de diseño y estándares de calidad.

Los productos de mazos de cables para automóviles pertenecen a Autopartes y se encuentran en el tramo medio de toda la cadena de la industria automotriz. Sus industrias ascendentes son cobre, caucho, plástico, alambres y alambres, etc., y sus industrias descendentes son principalmente fabricantes de automóviles y algunos proveedores de apoyo a piezas.

Diagrama esquemático de la cadena industrial de la industria de mazos de cables automotrices.

Fuente: Compilado por el Instituto de Investigación Industrial Huajing

2. Producción y venta de automóviles y vehículos de nuevas energías en China

Después de la reforma y apertura, la industria automotriz de China se ha desarrollado rápidamente y se ha convertido en el mayor productor de automóviles y mercado consumidor de automóviles nuevos del mundo. La industria automotriz también se ha convertido en una industria pilar en China. Según las estadísticas, la producción y ventas de automóviles de mi país en 2020 serán de 25.225 millones y 25.311 millones respectivamente, una disminución interanual del 2,0% y 1,9%, y en comparación con el año anterior, se ha reducido en 5,5 puntos porcentuales y 6,3 puntos porcentuales respectivamente.

Fuente: Asociación China de Fabricantes de Automóviles, compilado por el Instituto de Investigación de la Industria Huajing

En los últimos años, el mercado de vehículos de nueva energía de mi país ha marcado continuamente el comienzo de políticas favorables. En las "Propuestas del Comité Central del Partido Comunista de China sobre la formulación del decimocuarto plan quinquenal para el desarrollo económico y social nacional y los objetivos a largo plazo para 2035" publicadas en noviembre de 2020, mencionó que el desarrollo de industrias estratégicas emergentes, incluidos los vehículos de nueva energía, es una de las industrias clave que recibe atención. Según las estadísticas, en 2020 la producción de vehículos de nueva energía en mi país será de 366.000, un aumento interanual del 9,99%, y las ventas alcanzarán los 1.367 millones, un aumento interanual del 13,35%.

Fuente: Asociación China de Fabricantes de Automóviles, compilado por el Instituto de Investigación de la Industria Huajing

Informe relacionado: "Informe de investigación de estrategia de inversión y pronóstico de perspectivas de desarrollo de la industria de cintas de mazos de cables automotrices de China 2021-2026" publicado por el Instituto de Investigación Industrial de Huajing

3. Escala de mercado de la industria de mazos de cables para automóviles de China

Con el aumento continuo de las ventas de automóviles, la demanda de mazos de cables para automóviles también ha aumentado considerablemente y la capacidad de mercado de mazos de cables para automóviles ha aumentado rápidamente. En el campo de la electrónica automotriz tradicional, el valor total promedio de un solo producto de arnés de cableado para vehículos es de aproximadamente 2.000 yuanes, y es incluso mayor para algunos modelos de alta gama. En 2020, la producción de automóviles de China será de 25,225 millones. Basado en el precio de un solo arnés de cableado para vehículos de 2.000 yuanes, el tamaño del mercado de productos de arnés de cableado para electrónica automotriz de China será de 50,45 mil millones de yuanes.

Fuente: Compilado por el Instituto de Investigación Industrial Huajing

4. Análisis del panorama competitivo de la industria de mazos de cables para automóviles de China

El desarrollo de la industria de mazos de cables para automóviles depende en gran medida de la industria automotriz. La mayoría de los fabricantes de automóviles de marca tienen sus propios sistemas de soporte automotriz relativamente maduros y estables. Especialmente las empresas automovilísticas internacionales, representadas por empresas alemanas, americanas y japonesas, aplican estrictas evaluaciones y evaluaciones de sus proveedores de repuestos. Los altos estándares a largo plazo para los componentes han hecho que la combinación de proveedores de arneses de cableado para automóviles y empresas de automóviles sea relativamente estable. En la actualidad, el mercado mundial de mazos de cables para automóviles está compuesto principalmente por Yazaki, Sumitomo Electric, Fujikura de Japón, Yura, Comba de Corea del Sur y Leoni, Aptiv, Cronenberg Schubert, Dexmer, Lear y otros fabricantes de mazos de cables de Europa y Estados Unidos.

Fuente de información: Recopilación de información pública

Desde la perspectiva de las empresas extranjeras de mazos de cables para automóviles, la alemana Leoni, Aptiv y la japonesa Sumitomo Electric son grandes empresas de autopartes con una larga historia de desarrollo. Energía e infraestructura, etc., las categorías de productos están más diversificadas.

En el mercado nacional, aunque existen muchos fabricantes de mazos de cables para automóviles, la mayoría de ellos son de pequeña escala. Sólo unos pocos fabricantes de mazos de cables, como Shanghai Jinting, Liuzhou Shuangfei y Kunshan Huguang, pueden ingresar al sistema de proveedores automotrices de empresas conjuntas con una estricta calidad del producto.

Fuente: Compilado por el Instituto de Investigación Industrial Huajing

Shanghai Jinting, una subsidiaria de Yongding Co., Ltd., presta servicios principalmente a Shanghai Volkswagen, Cummins y Volvo, Wuhan Jinting presta servicios principalmente a GM, y Suzhou Jinting se dedica a productos de vehículos de nueva energía y otros nuevos negocios mientras presta servicios a SAIC GM para satisfacer la producción de nuevos proyectos para las necesidades de los clientes. Según las estadísticas, en 2019, los ingresos por mazos de cables para automóviles de Yongding fueron de 1.269 millones de yuanes, lo que representa el 37,66% de los ingresos totales. En los primeros tres trimestres de 2020, los ingresos operativos de Yongding fueron de 2.240 millones de yuanes, una disminución interanual del 14,38%.

Fuente: Anuncio de la empresa, compilado por el Instituto de Investigación Industrial Huajing

Desde la perspectiva de la producción y ventas de mazos de cables para automóviles de Yongding Co., Ltd., la producción y ventas de mazos de cables para automóviles de Yongding Co., Ltd. continuaron creciendo de 2015 a 2019. En 2019, la producción de mazos de cables para automóviles de Yongding Co., Ltd. fue de 16,7905 millones de piezas y el volumen de ventas fue de 18,2887 millones de piezas.

Fuente: Anuncio de la empresa, compilado por el Instituto de Investigación Industrial Huajing

Huguang Co., Ltd. es una empresa dedicada a la I+D, producción y venta de mazos de cables automotrices de alto y bajo voltaje. En la actualidad, ha establecido relaciones de cooperación estables con fabricantes de automóviles de renombre mundial como el Grupo Volkswagen, Daimler Benz, General Motors, Audi, Ford, Li Auto y Jaguar Land Rover. Según las estadísticas, en los primeros tres trimestres de 2020, los ingresos operativos de Huguang fueron de 982 millones de yuanes, una disminución interanual del 15,89%.

Fuente: Anuncio de la empresa, compilado por el Instituto de Investigación Industrial Huajing

Desde la perspectiva de los ingresos del negocio de mazos de cables para automóviles de Yongding, según las estadísticas, en 2019, los ingresos del negocio de mazos de cables para automóviles de Huguang fueron de 1.557 millones de yuanes, un aumento interanual del 8,73%; En el primer semestre de 2020, los ingresos del negocio de mazos de cables para automóviles de su Huguang fueron de 536 millones de yuanes.

Fuente: Anuncio de la empresa, compilado por el Instituto de Investigación Industrial Huajing

Desde la perspectiva de la producción y venta de mazos de cables para automóviles de Huguang Co., Ltd., según las estadísticas, en 2019, la producción de mazos de cables para automóviles de Huguang Co., Ltd. fue de 9,5075 millones de piezas (juegos), un aumento interanual del 4,6%, y el volumen de ventas fue de 9,5187 millones de piezas (juegos), un aumento interanual del 3,7%.

Fuente: Anuncio de la empresa, compilado por el Instituto de Investigación Industrial Huajing

5. El peso ligero es el tono principal del futuro desarrollo de mazos de cables para automóviles

Como parte importante del vehículo, el mazo de cables del automóvil representa el 2% del peso total del vehículo y continúa expandiéndose con el aumento de los equipos electrónicos del automóvil. El peso ligero del mazo de cables es cada vez más importante para reducir el consumo energético de un solo vehículo. El peso de los cables de cobre en los mazos de cables de automóviles representa el 75%, que es el principal peso ligero.

Fuente de información: Recopilación de información pública

El peso ligero del mazo de cables para automóviles incluye principalmente el peso ligero del material, el peso ligero estructural y la optimización del diseño. 1) Optimización del material, la conductividad del alambre de aluminio es cercana a la del cobre, el peso es más liviano y se usa cada vez más en líneas eléctricas y líneas de señal; 2) Optimización de la estructura, la línea de señal utiliza alambre de cobre extrafino, que puede garantizar la conducción actual 3) Optimización del diseño, Bosch, un importante proveedor de autopartes, y BMW, un fabricante de automóviles líder, presentaron la perspectiva de una arquitectura de control de dominio y una arquitectura de distribución de energía, Tesla, un fabricante líder de vehículos de nueva energía. En el Model3, se ha logrado la producción en masa de la arquitectura de control de dominio y la arquitectura de distribución de energía.